BB Seguridade ou Caixa Seguridade: quem leva a melhor no 1º trimestre?
Tanto BB Seguridade (BBSE3) quanto Caixa Seguridade (CXSE3) divulgam seus resultados do primeiro trimestre (1T26) nesta semana, em um cenário que aponta para maior resiliência operacional da Caixa, enquanto a BB deve enfrentar um período mais desafiador.
Segundo o Itaú BBA, a BB Seguridade deve registrar lucro líquido de R$ 2,107 bilhões, com sinistralidade de 25,5%, mas sob uma leitura negativa para o trimestre. O desempenho deve refletir dificuldades em segmentos como seguros rurais e crédito à vida, impactados por juros elevados e menor demanda. Mesmo com algum suporte do resultado financeiro, a fraqueza operacional tende a predominar na avaliação do período.
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Já a Caixa Seguridade deve apresentar lucro líquido de R$ 1,112 bilhão e sinistralidade de 24,8%, com leitura neutra a construtiva. O desempenho é sustentado por linhas mais resilientes, como seguros habitacionais e previdência, que ajudam a manter uma dinâmica operacional mais estável, ainda que o trimestre deva mostrar alguma desaceleração em relação ao período anterior.
O Itaú BBA reitera recomendação de compra e preço-alvo de R$ 17 para Caixa Seguridade, enquanto mantém classificação neutra e preço-alvo de R$ 35 para BB Seguridade.
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O Bradesco BBI espera crescimento de lucro na comparação trimestral para Caixa Seguridade, enquanto a BB Seguridade deve apresentar retração.
Para BB Seguridade, o BBI projeta lucro líquido de R$ 2,1 bilhões no 1T26, queda de 8% frente ao trimestre anterior e alta de 6% no comparativo anual, resultado cerca de 1,7% abaixo do consenso. O banco prevê uma contração trimestral no lucro da Brasilseg, refletindo aumento de 4,2 pontos percentuais no índice de sinistralidade consolidado, parcialmente compensado pelo crescimento de 2,8% dos prêmios emitidos na comparação trimestral.
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Para a Caixa Seguridade, o BBI estima lucro líquido de R$ 1,1 bilhão no 1T26, avanço de 1% no comparativo trimestral e de 13% em base anual, em linha com as estimativas de mercado. “Projetamos crescimento de 3% dos prêmios emitidos frente ao trimestre anterior, impulsionado principalmente pelos seguros prestamista (+20%) e habitacional (+4,2%), com leve alta da sinistralidade consolidada. A receita deve crescer cerca de 2%, sustentada por maiores receitas de corretagem, resultando em avanço semelhante do lucro antes dos impostos”, diz o banco.
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